UQ Holder !

Tandis qu'il travaille à devenir plus fort, un mystérieux mage qui semble tout connaître de Tôta lui lance un défi. Pour le vaincre, ce dernier décide de s'inscrire au tournoi de Mahora mais il ne passe pas les sélections. C'est alors qu'apparaît Dana, la sorcière des failles, qui lui propose de l'entraîner.