Yaak Valley, Montana

Montana, 1980. Autour de Pete, assistant social dévoué, gravitent de multiples personnages écorchés vifs et déséquilibrés, des alcooliques, des fugueurs, des paranoïaques et des illuminés qui fuient la société. Un jour, il rencontre Jeremiah, un fondamentaliste chrétien qui élève son fils loin de la civilisation, au coeur de la forêt.