Vuk le petit renard

Vuk, le petit renard, désobéissant et aventurier, quitte le terrier familial une nuit pour suivre Kag, son père, qui doit partir à la chasse. Kag le découvre et le renvoie à la maison. Sur le chemin du retour, Vuk se perd, s'amuse et finit par s'endormir. Il trouve refuge chez un brave renard, Karak. Vieux célibataire, Karak lui apprend les lois de la forêt et les règles de la chasse. L'été suivant, Vuk est devenu un renard beau et courageux. Un jour, ses ballades le mènent chez l'homme, "celui-à-la-peau-lisse". Il libère une petite renarde prisionnière grâce à sa rapidité et à la ruse de Karak. Vuk tombe amoureux et les trois renards décident de s'installer ensemble dans la tanière de Karak...