Au pays des Oraclidès

Kendhil est attaqué par les sbires des magiciens dans les forêts d'Oriadith. Il prend alors conscience du fait qu'il doit apprendre à se battre à l'épée. Il se rend au royaume de Xerskès, célèbre pour ses formations de combat, malgré la description inquiétante que lui en fait Guenth l'Ancien.