Au cirque

Flamme, le jeune lion couleur de neige, est toujours en cavale dans le royaume des hommes. Il fuit les espions de son oncle, le tyrannique Ebène, qui cherche à le tuer pour prendre sa place sur le Trône du lion. Cette fois, Flamme se transforme en chaton noir et rencontre Chloé qui est passionnée par l'acrobatie. Flamme va l'encourager à réaliser son rêve.